互联网银行业整体情况分析2018年我国实现社会融资总额19.3万亿

互联网金融不仅缓解了金融服务供给不足的问题，而且对商业银行的资产业务、负债业务和中间业务产生了全方位的冲击。商业银行的传统利润领域不断被侵蚀。利润结构影响深远。

我国银行业总体情况分析

2018年，我国实现社会融资总额19.3万亿元，银行业全年新增人民币贷款15.7万亿元，银行融资占社会融资总额的81.34%。

商业银行是我国现代金融体系的中坚力量。尽管中国资本市场快速发展，中小板、创业板、科创板相继开放，但银行贷款仍是最主要的社会融资方式。

中国银保监会根据银行的经营宗旨、股东情况，将我国商业银行分为三大政策性银行、国有大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村金融机构和外资银行。背景、业务范围和资产规模。

银保监局数据显示，截至2019年二季度末，我国国有大型商业银行5家，全国性股份制商业银行12家，城市商业银行162家，农村金融机构1381家。中国。

截至2019年二季度末，商业银行资产232万亿元，同比增长9.39%，负债总额214万亿元，同比增长9.13%去年期间。经营管理指标方面，不良贷款率为1.81%，与去年同期持平；贷存比为72.85%，核心一级资本充足率为10.71%，环比略有下降。

银保监会2019年11月数据显示，在所有商业银行中，国有大型商业银行资产规模最大，达到39%，其次是股份制银行、城市商业银行、农村金融机构占比分别为 17.9% 和 17.9%。13.1% 和 13.4%。

国有大型商业银行是指中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行五家国有商业银行。五家国有商业银行历史悠久，在全国各地均设有分支机构。今年二季度末，五大行总资产超过110万亿元。

2010年，中国农业银行在上海证券交易所成功上市。至此，所有国有商业银行都完成了股份制改造，建立了完善的公司治理机制。业务作风稳健，风险控制能力强，资本充足率高。

与国有银行相比，股份制银行的资产要小得多。截至2019年二季度末，股份制银行总资产48.64万亿元。

股份制银行的股东背景更加多元化。有的由浦发银行、兴业银行等地方国资委控股，有的由光大银行、招商银行等央企控股，有的由民生银行等民营企业控股。

目前，12家股份制银行中有8家已在A股上市。股份制银行经营方式更加灵活，业务创新能力强，但风险控制能力和资本充足水平低于国有商业银行。城市商业银行的前身是以北京银行、南京银行、宁波银行为代表的城市信用社。

城商行数量众多，服务城市发展，分支机构少，区域性强。

目前商业银行主要盈利模式是什么，我国城市商业银行总资产为35.98万亿元。单一银行资产小，资本充足率低。大多数城市商业银行都在寻求上市以补充资本，扩大业务范围。与国有商业银行和股份制银行相比，城市商业银行产品创新能力不足，发展定位不明确。

农村金融机构主要是指农村信用社、农村合作银行和农村商业银行。农村信用社定位为服务三农、支持小微企业、深耕农村市场的最重要的农村金融机构。县级协会是独立法人，自负盈亏，省级协会对县级协会进行监督。

部分经营条件较好的农村信用社已完成股份制改造，整体转制为农村商业银行。目前，只有北京、上海和重庆三个直辖市完成了农村信用社向农村商业银行的转型。优先推进市级协会股份制改造。

与其他类型银行相比，农村商业银行治理能力低，产品类型单一。

我国商业银行的盈利能力

2018年，我国商业银行实现净利润18302亿元，同比增长4.72%。尽管商业银行的利润一直在增加，但增速却在逐渐下降。2012年，增长率高达18.96%。增长率仅以2.43%的幅度一落千丈，目前的增长率保持在5%左右。

在所有商业银行中，2018年国有大型商业银行净利润为9573亿元，股份制银行为3881亿元，城市商业银行为2461亿元。银行和城市商业银行。

盈利能力方面，2018年我国商业银行整体资产收益率为0.90%，收益率从2011年的1.30%开始下降。2011-2013年下降速度比较缓慢，但2014年以来，资产回报率开始下降。下滑加速，2016年跌破1%大关，2013年是中国互联网金融元年。

此后，中国互联网金融行业的快速发展与商业银行现有业务形成竞争，验证了互联网金融对商业银行盈利能力的负面影响。

此外，不同类型的商业银行在资产收益率方面也存在较大差异。国有商业银行的资产收益率远高于股份制银行和城市商业银行，股份制银行和城市商业银行的资产收益率水平基本持平。

我国商业银行利润结构

商业银行的营业收入是指银行发放贷款、从事结算业务、证券投资、贵金属和外汇交易等形成的利息、手续费、差价、投资收益和其他收入之和。 .

按收入性质可分为利息收入和非利息收入。利息收入包括贷款利息收入、固定收益证券投资利息收入、存放在央行的存款准备金利息收入和同业拆借资金利息收入。构成;

非利息收入主要由佣金及手续费收入、汇兑收入、投资收入、公允价值变动损益四部分组成。

在商业银行的所有收入中，利息收入是最重要、占比最高的。商业银行作为信用中介，在向客户发放贷款的同时吸收存款人的存款。支付给储户的存款利率与向客户收取的贷款利率的差额构成银行的利息收入。中国一开始就实施了严格的利率控制。中国人民银行设定了存款利率上限和贷款利率下限，存贷款利差较大。

随着利率市场化改革的深入和贷款市场报价机制的实施，商业银行贷款利差有进一步缩小的趋势，商业银行利息收入占营业收入的相应比例也呈现下降趋势。整体趋势。

从2011年的82%，到2018年底，利息收入占比仍高达77%。银行营业收入来源单一，对利息收入的依赖度较高。

在以美国为代表的发达国家，利息收入的比重保持在50%到60%之间。净息差是影响商业银行利息收入的最主要因素。净息差是用银行的净利息收入除以银行的全部生息资产得出的，是评价银行盈利能力的重要指标。

2011年我国商业银行净息差为2.76%，此后持续下降。截至2019年第三季度，净息差为2.19%，同比下降0.57个百分点。在互联网金融的冲击下，商业银行完全依赖利息收入。商业模式受到较大冲击商业银行主要盈利模式是什么，需要积极调整商业模式，减少对利息收入的依赖。

具体到不同类型的商业银行，国有商业银行的净息差最高，城市商业银行次之，股份制商业银行的净息差最小。

非利息收入包括理财产品业务收入、银行卡手续费、代理业务手续费、电子银行业务收入、代理业务手续费、托管等受托业务佣金、结算清算费、担保费、咨询咨询费、包括汇兑收益、投资收益和公允价值变动损益。

在利率市场化、利差收窄的背景下，利息收入易受宏观经济周期影响，波动较大，非利息收入占用银行资金很少或根本没有，成为银行利润增长的重要来源。投入大量资源拓展非利息业务，提高盈利能力，缓解竞争压力。

商业银行非利息收入占比持续提升，由2011年的17.5%提升至2018年的22.94%。在国有商业银行、股份制银行和城商行中，股份制银行的占比最高。非利息收入，城市商业银行占比最低。

在所有商业银行中，股份制更加灵活，风格更加激进。同时，其竞争压力最大，业务创新意愿和能力强，非利息收入占比最高。与国有银行和股份制银行相比，城市商业银行在创新能力、产品和服务种类等方面仍远远落后于国有银行和股份制银行，非国有银行占比最低。利息收入。