街头暗号就是“ETC、微信支付”，你怎么看？

随着政策的全面推进，ETC之战再次掀起热潮。在车上只能安装一个设备的抢夺战中，你有多少机会和优势尽全力抢占用户的银行？会改成支付宝和微信支付吗？

文章 | 《中国企业家》记者张红

编辑｜刘玉祥

标题图片来源 | 中国尝试图书馆

“半夜，如果有人在你车外踱步，请不要报警，我们只是想看看你有没有安装ETC。” 这是银行圈里流行的笑话，也是近期银行间争夺ETC Real客户画像的竞争。

这场战斗已经“入侵”了银行家的朋友圈和微信群，“5大银行都定了目标，现在天天找人跑ETC。前两天同学还以为我的微信被偷了。”一家国有银行的员工告诉《中国企业家》。甚至一些大型国有银行的员工开玩笑说，最新的街道代码是“ETC，ETC，ETC”。

今年5月中旬，国务院办公厅印发了《深化收费公路体制改革取消高速公路省级收费站的实施方案》（以下简称《方案》），要求到2019年底，全国高速公路基本取消省界收费站，实现目标。，计划要求加快电子不停车收费系统（ETC）的推广应用。根据交通部印发的《关于大力推进高速公路ETC开发应用的通知》（以下简称《通知》），自2019年7月1日起，严格执行ETC用户车辆通行费不低于5%的基本优惠政策。，实现ETC车辆通过该区域的基本优惠待遇。

这直接推动了智能ETC设备的安装成为众多车主的刚性需求，使ETC成为市场趋势。

当时，很少有人预料到这会引爆银行之间的“ETC大战”。在可预见的时间窗口内，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、邮储银行等几家主要银行纷纷推出ETC线上线下营销活动，抢占市场份额。

银行不是在做“活雷锋”，而是看中了车主的巨大市场。“银行在拓展ETC用户时，会要求用户绑定自己的信用卡或借记卡，这会导致用户数量的增加。目前国内汽车有2.4亿辆，其中近1.5亿辆没有ETC安装，对应至少1.5亿新用户。” 苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛红艳告诉《中国企业家》。

随着政策的全面落实，ETC竞争再次掀起热潮。在一场只能装一台设备的抢夺战中，阿里巴巴和腾讯巨头已经入局，想方设法抢占用户的银行。他们有多少机会和优势？

地推

ETC的全称是“不停机电子收费系统”。只要安装了带ETC设备（OBU）的车辆，通过高速ETC通道时无需手动持卡，即可快速通过。这样可以避免在假期排长队，从而节省您的时间、燃料和金钱。

这不是新的。早在2008年3月，交通运输部就启动了“长三角和京津冀地区高速公路电子不停车收费”示范工程。然而，当时的布局节奏却处于不温不火的状态。该行的ETC业务于2014年开始推出，一位工行人士告诉《中国企业家》，“一方面ETC早年只是区域性业务，全国市场还没有统一。另一方面，车主被认为是优质客户，但早些年银行并没有大力吸引这些用户。”

计划和通知发布后，这群被银行忽视已久的车主们立刻成为了追捕的对象。

在林进成为ETC营销战的一员之前，他的朋友圈几乎被工行各支行的兄弟姐妹占据，活跃在各个社区、停车场、高速收费站。“目前我们主要依靠基层网点的优势，安排他们（办公室员工）去。”

林进在国有银行后台工作近6年。这也是他第一次接到推广营销任务。他笑称这是“友好的支持”——“估计前面的任务一时无法完成，压力很大，我们提供临时支持。”

据悉，此类推广和营销一般由各银行分行负责，任务层层下达。“我们的岗位离一线营销很远，这几天，部门负责人突然让大家完成10个左右的名额。” 比起之前宣传的“小苹果”和“金玫瑰”，林锦觉得轻松多了。，“至少有优惠政策，对客户有好处，但那些没有办理ETC的车主就更难找了。”

即便如此，面对突如其来的任务，林瑾直言“很难完成”，但他还是要继续前进，因为会被纳入个人绩效考核，而且每一行的方法都是不同的。“在行政层面，支行有支行行长责任追究制度，支行不能完成的，可能会被追究责任。”

建行某分行员工王蓓也觉得任务难以完成。就在上周，他和他的同事以及一行三人来到一个社区进行宣传。传单、易拉宝、礼仪丝带等一应俱全。“只要有车辆经过，我们就会遇到，但我们发现很多车辆已经配备了ETC。”

王蓓告诉《中国企业家》，建行很早就有ETC业务。最近突然接到一个任务，继续大力执行。“在ETC业务推广之前，如果选择借记卡，需要冻结的资金额度是800元，去年降到了200元，今年变成了800元。”

王北和他的同事在小区里站了两个小时。关闭摊位时，他们发现工行员工在小区门口摆了桌子，卷了卷板等进行宣传。“我们要完成8000户，毕竟一天要完成20户左右，太难了。” 当被问及是否与个人绩效考核挂钩时，王蓓表示，如果没有完成，“会扣钱”。

他补充说，总裁接到任务时也联系了滴滴，但考虑到安装过程中银行需要派人，影响主营业务，最终放弃了合作。“如果两三个人出去办理ETC业务，银行的贷款、现金、贵金属等个人和公司业务将不予办理。”

为了完成任务，各家银行的线上线下火力全面启动。有的银行工作人员每天在自己的社区群里做广告，还附上一个二维码：“想做ETC，可以直接来社区安装，群里有20多人。一站式服务，应有尽有“是免费的，过路费100元。不管是不是车主，不管是不是公车，都可以处理。”

业内人士表示，ETC用户的激烈竞争不亚于当年的“信用卡大战”。一些银行甚至将这项业务外包。外包团队将车停在高速路口，教司机在线申请，现场安装。

由于方法不同，一些银行也收效甚微。某银行员工告诉《中国企业家》，该分行此前曾向公众介绍ETC宁波etc哪个银行折扣大，要求完成4万张开卡。由于没有激励，没有推广费，一段时间后只开了5个账户，网上开卡通过率也很低。为 20%。

布局网点

7月2日至3日，记者走访北京市东城区安德路附近的几家银行时，虽然几乎所有银行都在最显眼的位置竖起了挂满相关促销信息的易拉宝和小黑板，但“ETC不下线排队”被发现。

中国银行北京安定门支行在大堂最醒目的位置放置了ETC易拉宝。摄影：张红

中国农业银行北京青年湖支行用于推广ETC业务的小黑板。摄影：张红

只要有用户来查询ETC相关业务，一些银行工作人员很快就会拿出一个二维码。在扫码的过程中，如果选择绑定借记卡或者储蓄卡，需要冻结一些资金，而且每个银行的额度都不一样。比如邮储银行需要冻结500元，农业银行需要冻结1000元，建设银行需要冻结500元。一些工作人员称其为“存款”。

有趣的是，几乎每家银行都会优先推荐用户申请该银行的信用卡。

银行工作人员出示ETC业务二维码。摄影：张红

从各种优惠政策来看，设备免费，高速公路收费5折。一些银行会给新用户100元的过路费，但仅限于北京车牌。有的银行要求车主到柜台办理，有的不要求。建设银行北京地坛支行的一名工作人员告诉记者，近期办理此项业务的人较多。只要带上车主的驾照、银行卡、身份证，车主就不用到场了。中国银行北京安定门分行工作人员表示，需要业主本人亲自签合同。

据悉，从各家银行的推广力度来看，基本上是银行自己补贴自己的钱从事优惠活动。前述工行人士告诉《中国企业家》，总行直接承担申请和营销费用，每张卡有100元优惠，由总行承担。此外，一套ETC设备（OBU）的成本从200元到300元不等，但这些基本都由银行承担。“苏通的电子标签（OBU）一直是收费的，这次是银行交了标签费，相当于自己掏钱了。”

虽然不少员工坦言压力很大，无法完成任务，但也感受到“每个家庭的力量和压力都差不多”。“每个（银行）都必须承受压力宁波etc哪个银行折扣大，现在全靠抢。大银行的营销力度和优惠政策都差不多，不会大力烧钱，主要是注重执行力。”

《切胡》上线

在利好政策下，瞄准ETC加入战局的远不止银行。

7月1日，微信和支付宝宣布可以在线申请ETC。事实上，支付宝、微信、银联云闪付等第三方支付机构早已入局。支付宝在2017年推出支付宝ETC，微信也在2018年推出了微信ETC。2019年6月，银联云闪付也加入了战局。

与银行庞大的本地推送团队相比，微信和支付宝的优惠虽然没有那么大，但它们的优势在于他们的APP直接触达用户，在线处理更加方便快捷。据微信介绍，目前支持ETC服务的小程序有50个，微信城市服务的ETC服务覆盖了8个省的118个城市。支付宝在各地开通了ETC在线办理渠道，还与中国邮政储蓄银行联合推出了免费在线ETC办理。

由高登科技开发，腾讯、高瓴、IDG、万达等“ETC助手”微信小程序作为投资者也可以提供ETC的在线申请和使用。高登科技副总裁、交通事业部总裁邹晓武告诉《中国企业家》，ETC助手小程序完全走互联网公司的风格，“以前办理ETC，一般都得去银行。网点办卡开票，然后客户自己去对应的，现在这些环节都在小程序上完成，免排队，免去申请银行卡，绑定微信支付，发电子账单和电子发票。”

根据“ETC助手”披露的数据，其每月在线ETC处理量为1,727,957笔。邹小武表示，ETC的发行、安装等业务流程存在一些不合理。例如，为了帮助用户安装，需要将用户的数据写入OBU设备。但在此过程中可能会出现设备错误等问题。目前的激活链接是通过连接手机、蓝牙和互联网进行在线激活。在风控层面，邹晓武表示，公司将调拨公安部的部分接口，对用户的身份证、驾照等信息进行验证。一旦验证失败，将移交人工验证。

对于银行来说，ETC业务意味着获取客户和激活用户。对于微信和支付宝来说，是将更多的用户和银行纳入他们的支付系统。两大巨头在流量和支付领域的优势，或许在一定程度上加剧了银行的危机感。

薛红燕分析，支付巨头已经拥有几乎所有用户，ETC市场只是单一场景的竞争，不涉及现有用户结构的变化。此外，ETC支付是对以往现金交易的替代，属于移动支付的新空间，不涉及对股市结构的影响。

整体来看，与银行相比，支付机构敢补贴、善于运营，用户基数大，粘性高。支付机构的进入，不仅可以快速推动ETC的普及，扩大市场蛋糕，也让ETC这个小众市场迅速升级为巨头之间的竞争，这将给银行尤其是区域性中小银行带来更大的竞争压力。中型银行。银行可能会退出市场，更多的银行可能会选择与支付巨头捆绑，进行联合营销，共同瓜分市场蛋糕。

微信和支付宝占据上游入口，流量巨大，都表明他们正在扩大与各家银行的合作。邹小武说，银行是一个账户，微信支付是一个渠道，支付宝和邮储的合作就是遵循这个原则。目前，ETC助手小程序也在对接更多银行进行合作。

记者在尝试通过支付宝办理ETC时发现，绑定银行卡的链接目前仅限于邮政储蓄，其他银行卡暂不支持。支付宝回应称，未来将进一步拓展合作银行的渠道。

与互联网巨头合作仍然需要运营思维，这不是银行擅长的。王蓓表示，虽然各家银行早就尝试在网上推广ETC，但效果并不乐观。“建行已经推出了微信小程序，建行ETC智行，但很多人可能不知道。”

为什么打架

这一次，银行在大力争夺ETC用户，也有人认为ETC是挖矿场景。业内人士表示，对于新用户增长乏力的银行来说，信用卡绑定的ETC背后是一群高净值用户，这意味着更多的存入资金可能。这部分车主也是银行未来继续探索的场景。的潜在客户。

林进认为，信用卡是银行业务的重要组成部分，银行开展ETC业务的目的就是推广银行信用卡。“通过ETC业务获取用户后，会衍生出个人贷款和分期业务，有利于资金的吸纳和存入。”

从ETC的结算原理，也可以看出银行的逻辑。前述工行人士告诉《中国企业家》，过去用户的车上安装了电子标签，过马路插卡完成结算，但卡是银行和快递联手发行的。公司。由于该卡不符合监管要求，不具备结算资格，后来改为与银行直接绑定的信用卡。这类似于支付宝捆绑银行卡形成支付场景。

薛红燕告诉《中国企业家》，银行抢占ETC市场并不是因为ETC支付场景本身，而是因为ETC背后的车主。银行拓展ETC用户，开辟了以银行卡为载体的跨界营销空间。ETC是刚性支付场景，用户更换成本高。对应高粘性活跃用户，用于存款、理财、消费贷款等不同银行产品，交叉营销空间很大。

但在与五家主要银行的接触和沟通过程中，邹晓武发现，银行所表达的诉求的核心，更多的是把ETC处理作为一项任务。“银行是账户，微信支付是渠道，银行只是想让用户通过银行卡支付ETC费用，而微信支付是绑定银行卡，不知道是哪张卡。未来通过指定卡，微信合作可以满足银行的需求。”

根据规划要求，2020年是一个阶段性节点，这意味着未来一年半将是银行发展ETC的黄金窗口。在这场用户大战中，银行将获得多少收益？

结果会在节点越来越近的时候揭晓，但在那之前，银行家们仍在“战场”上。

（应受访者要求，文中林进、王蓓为化名）

. 结尾。

制作：崔云艳校对：张格格校对：杨倩

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