浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

浙江天真科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股A股并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获批经深圳证券交易所创业板上市委员会审核批准，中国证监会核准登记（证监许科[2022]1855号）。

本次发行采取向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）（如有）、网下向合格投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向深市股东配售的方式。无限售条件A股和无限售条件存托凭证采用公众投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式发行。本次发行不安排对发行人高级管理人员和核心员工资产管理计划及其他外部投资者的战略配售。保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行战略配售，发行人及保荐机构（主承销商）将在“浙江天真科技股份有限公司IPO上市创业板市场”。上市发行公告披露了向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股份总额、认购数量、本次拟发行股份数量比例、持有期限等信息. 保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行战略配售，发行人及保荐机构（主承销商）将在“浙江天真科技股份有限公司IPO上市创业板市场”。上市发行公告披露了向参与配售的保荐机构相关子公司配售的股份总额、认购数量、本次拟发行股份数量比例、持有期限等信息.

本次公开发行3000万股占公开发行后总股本的25.00%，公开发行后总股本为1.2亿股。其中，初始战略配售（如剔除最高报价后发行价超过线下投资者报价中位数和加权平均），以及剔除最高报价后的公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金和保险基金报价。不包括最高报价）中位数和加权平均数中的较低者，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售）发行数量为150万股中国金天股份有限公司，占比5%本次发售的数量，最终战略投资者配售数量与初始配售数量的差额将汇回网下发行。回调机制启动前，本次发行初始网下发行量为2000万股，占扣除初始战略配售金额后发行量的70.18%；网上首次发行量为850万股中国金天股份有限公司，为扣除首次战略配售金额后的发行量。29.82%。最终线下和线上发行总量为本次发行总量减去最终战略配售量，最终线下和线上发行量将根据回调情况确定。线下及线上发行最终数量及战略配售（如有）将于2022年11月3日（T +2）。安置结果公告。

为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景及本次发行的相关安排，发行人及发行保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。

1. 在线路演网站：全景网（网址： ）。

2、线上路演时间：2022年10月31日（周一）14:00~17:00。

3、参与对象：发行人管理层主要成员及保荐人（主承销商）安信证券股份有限公司相关人员。

本次发行募集说明书全文及相关资料可查阅中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网站；中国证券网，网站；中国证券网，网站；证券时报网站，网站和证券日报网站、网站；参考网站、网站）供参考。

请广大投资者关注。

发行人：浙江天真科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2022 年 10 月 28 日