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我们独家建立的全球卫星高频大数据模型发现当前中国经济活跃度已经基本恢复到正常水平，目前全国基建活动强度持续加码，部分指标出现了超预期同比大幅增长，绝大多数省市传统基建相关指标均出现了超预期同比增长的趋势，中国各地基建项目全面开干！中西部基建相关指标最先恢复，引领基建活动复苏！ 1、基建相关大数据监测指标强势，全国基建活跃度远超市场预期：我们的大数据模型监测发现中国目前传统基建相关指标持续强势，国内基建活动十分活跃。卡车物流强度在高速取消免费的情况下仍为同期的120%以上，而高速公路运输强度在高速恢复收费后与往期相比依然处于接近100%水平，柴油-原油价差持续升高也证明了国内货运需求维持较高活跃度。与此同时，我们发现4月重卡终端零售强度、挖掘机销量同比分别上升47.7%和60%，全国水泥价格在近两周也出现了回升趋势，货运需求的活跃叠加基建相关需求旺盛，我们认为中国基建活动处于高度活跃的状态。 2、中国全面开干，中西部引领基建活动复苏：我们通过对各省市的卡车物流强度及重卡终端零售强度进行追溯及建模分析，发现中国各省市及自治区重卡零售强度与卡车物流强度在疫情前后的出现了明显的变化，在年初卡车物流强度出现明显增长的省市主要为上海、北京辐射区域，重卡零售强度同比增长主要区域为西南地区，其余地区均出现同比下滑趋势，而疫情后全国绝大多数省市的卡车物流强度及重卡零售强度均出现了明显的同比增长，与此同时，我们注意到中西部是本次疫情后首次恢复的区域也是目前重卡终端零售强度及卡车物流强度增速最大的地区，而这一趋势与国务院最新《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》相吻合。 3、中国经济活力基本恢复至正常水平：我们通过对全国排放数据、市内交通、油轮数据的捕捉和建模分析，我们认为目前中国经济活跃度已基本恢复至正常水平，其中全国排放强度恢复至往期80%左右水平，市内交通及卡车物流强度分别恢复至往期的85%和年初92%以上水平。与此同时，中国的原油进口量已恢复至年初6000-7500万桶/周的水平，原油海上浮仓也恢复至往期正常区间，叠加近期全国炼油厂开工率上升，中国的能耗水平已基本恢复。我们认为中国的经济活力已基本恢复至正常水平。 风险提示： 卫星定位和油轮跟踪数据误差对结果产生影响；其他第三方数据来源出现误差对结果产生影响；模型拟合误差对结果产生影响。 内容 1． 传统基建相关指标大幅增长或维持高位，中国传统基建活动较为活跃 我们通过对全国300个以上城市的卡车物流数据进行捕捉并进行建模分析，最近一周全国卡车物流强度相比高速取消免费之前略有下滑，但和去年同期相比仍为同期的120%以上的水平，货运需求依然旺盛。此外，通过对汽油-原油和柴油-原油价差的拆分，我们发现从3月起，柴油-原油价差持续走高，由于柴油的主要需求为卡车动力燃料，柴油价差的走高同样反应出目前国内货运活动强度处于高位，此外，根据我们观察到的高速运输量数据，虽然近期高速公路运输次数随着高速取消免费略有下滑，但高速公路运输强度与往年相比依然接近100%水平。 |
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