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金属钴曾在3月份被称作“现时地球上最好的大宗商品”，此后从历史高点跌落，也拖累了中国钴业股表现。不过，估值连创低点、盈利持续坚挺，华友钴业、寒锐钴业等个股的吸引力开始增强。
“6月底、7月初对钴的需求会上来，” 下半年将有明显增长，“从未来三年的获利预估来看，中国钴企的股价还有两到三成的涨幅空间，” 驻台北的统一大龙腾中国基金经理陈朝政在电话采访中表示。目前“股价应该已是底部，钴企的仓位一直都有，近期会陆续加码。”
钴是非常稀缺的小金属资源，在新能源汽车使用的三元电池中，钴起到稳定结构的作用。中国承担着全世界超过一半的精炼钴供应，同时也是最大的新能源汽车市场。彭博行业研究本月的报告显示，来自电池消费、补库以及投机买盘等的旺盛需求将使钴在2018年处于平衡偏紧的水平。
根据彭博数据，A股上市的全球最大钴冶炼商华友钴业的预测市盈率已由近两年前的高点66倍回落到目前的20倍，接近2016年5月有数据以来的最低水平。另一家和华友同样在刚果（金）拥有钴矿、也以钴业务为主的A股公司寒锐钴业的预测市盈率为18倍，也在至少一年多来低点附近。但从盈利能力来看，这两家公司成长性仍然较强。华友和寒锐的2018年每股盈利增速预计分别在50%和189%。
中国钴业股还包括A股的格林美以及沪港两地上市的洛阳钼业。其中，格林美的原材料依赖于回收及嘉能可等矿业公司的供应，而洛钼的产品除了钴以外，也包括铜钼钨等多种金属。彭博数据显示，截至6月15日收盘，华友、寒锐和格林美获得所有分析师的买入评级；洛钼A股有9个买入、1个持有和3个卖出。
钴价自2017年初至今年3月高点上涨接近两倍，此后横盘一段时间，并在5月下旬以来回调加速。LME现货钴价目前约81,000美元/吨，自3月高点已经下跌近15%。咨询机构集邦科技认为，刚果（金）政府的税收政策和中国新能源汽车补贴的递延让钴价陷入了盘整格局。
消费电子回暖
中国四部委在今年初发布通知，调整新能源汽车补贴政策，鼓励电池能量密度更大、续驶里程较长的电动汽车。在新政执行前的2月-6月为过渡期，在此期间补贴额度按照去年的70%计算。
群益大中华双力优势基金经理人谢天翎对此表示，这为新能源汽车销量带来不确定因素，因此她并不急于购入钴业股。上海有色网的分析认为，需求不振是拖累钴价的最重要因素， 目前市场存在过剩的情况。
而一些分析师和基金经理看法则趋向乐观。根据中泰证券5月17日报告中的测算，2018年全球钴供给缺口预计达到3,525吨，将比2017年的2,975吨进一步扩大。安信证券分析师齐丁在6月3日的研报中指出，在补贴新政的引导下，高能量密度电动车型将涌现，对电池需求的上升有望开启新一轮补库存周期。
新能源汽车之外，另外一个电池需求主力--消费电子的需求也有望出现季节性的回暖。从全球历史数据来看，第三季度往往是消费电子旺季。中泰证券称，消费电子占到上游钴和锂需求的40%-50%。
安信证券的齐丁表示，钴价在短暂调整后有望创出新高，“当前钴板块的配置吸引力显著上升。” |
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