去年锆价已涨价60% 东方锆业等概念股或迎来布局机会

去年锆价已涨价60% 东方锆业等概念股或迎来布局机会 |

作者：财滚滚

来源：可来专栏《A股大数据透视》

导语：钴价的上涨还未结束，另一种稀有金属锆价格正在不断上涨。随着锆价的上涨相关概念上市公司的业绩水涨船高，但其在二级市场的股价目前尚未启动。若按照此前钴概念股的行情走势逻辑来分析，这将是锆概念股很好的布局机会。

2017年全球锆价上涨60%，但这并不是终点，今年一季度，由于国际巨头提价，导致锆英砂价格继续上涨，预计2018年锆价仍有继续上涨的空间。

锆是核反应堆的重要材料，90%以上锆金属都用于核反应，用作核电厂的燃料罐和核动力舰船原子燃料的包装材料。历经100多年的勘察和开采，全球锆矿储量不断增加。1985年世界锆矿储量2073万吨，2016年增加到7452万吨，主要分布在澳大利亚和南非。

而锆产量主要也是分布在澳大利亚和南非。

除了储量集中意以外，全球锆英砂供应的集中度也较高，全球锆英砂供应商 Iluka、RBM和Tronox的锆英砂产能全球占比高达78%，特别是Iluka公司，对锆英砂市场具有一定的掌控能力。

2007年-2011年，全球锆产量逐年增加，从143万吨增长到162万吨，与此同时，锆价也在2011年达到了阶段低点，此后几大锆生产巨头降低产能，压缩供给，从2011年后，全球锆产量一路走低，而锆价格却一路上涨。

目前锆下游需求主要来自陶瓷、铸造、耐火材料等领域，据统计，锆英砂下游需求结构中，陶瓷行业消耗占比45%，化学锆占比19%，耐火材料14%，精密制造12%以及电熔锆10%，可以说下游陶瓷行业是否景气会直接影响上游锆行业。

齐丁认为，首先，全球锆需求占比超过50%的陶瓷领域需求稳定，主要用于房地产相关的卫生和建筑陶瓷。陶瓷高端市场更新换代拉动需求稳步增长。

其次，电子陶瓷领域需求有望爆发。进入5G时代后，手机和电子穿戴设备升级，为满足其高速传输性能，传统金属外壳因其屏蔽性而有望被陶瓷取代。一旦获得市场认可，预计需求锆英砂约26.5万吨，约占2017年产量的21%。

第三，全球核电用锆需求有望不断提升。由于锆的特性使其作为核燃料包裹材料难以替代，且每年需要大量替换。随着核电的不断发展，有望持续拉动锆需求，预计需求锆英砂2.5万吨/年，约占2017年产量的2%。

最后，锆的用途在不断挖潜，锆牙、锆制刀具、防腐套件等领域都在持续渗透，有望出现新的需求增长点。

我国是锆英砂需求大国，对外依存高。我国锆矿依存度长期以来都维持在90%以上的高位，特别是近年来持续上升。2016年我国锆英砂需求66.5万吨，进口量65万吨，对外依存高达97.7%，随着国内自给进一步降低，我国锆英砂几乎将全部依靠进口。

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