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不过，上周末淡水河谷停产消息被证实。6月6日，根据当地法院判决，暂停了其伊塔比拉综合矿区的业务活动。该矿区未来数月的预期月产量为270万吨，年产量约为0.324亿吨，约占淡水河谷年总产能的10%，这一幅度已经十分可观。 6月8日，国内铁矿石主力合约应声大涨逾6%，其中临近交割的6月、7月、8月合约全线突破800元/吨。至此，文华铁矿石指数较5月初已经累计大涨近三成。 行业基本面的改变，也迅速向资本市场传导。6月8日，金岭矿业(6.350,0.13, 2.09%)（000655.SZ）以及首钢股份(3.370, -0.01, -0.30%)（000959.SZ）涨停。 巴西矿山再成推涨主力 在经过6月8日的再次拉升后，当前铁矿石主力2009合约的结算价已经攀至766元/吨，而在4月底时这一价格尚不过604元/吨。 去年巴西矿难曾一度推涨矿价上行，本轮的推涨动力仍然来自巴西。 虽然淡水河谷方面多次强调全年3.1亿吨至3.3亿吨的产量目标不变，但是受疫情影响，上半年巴西铁矿发货量始终未见明显提升。今年一季度巴西铁矿发货量仅5961万吨，同比减少18%。 反观国内，行业已迅速摆脱了疫情影响。复产复工之下，需求端在4月、5月集中释放，钢企产能利用率高居不下。 这使得港口矿石库存迅速下降。生意社数据显示，截至5月29日，全国45个主要港口的进口矿库存在10784.85万吨，周环比下降141.23万吨，连降6周，创下3年以来的新低水平，同比下降13.01%。 因此，国内铁矿石供需出现了阶段性错配，供应端迅速减少，而需求端却仍然维持高位。 另一方面，今年5月进口铁矿石数量进一步走低，较4月份环比减少9%，进一步对矿石带来了基本面支撑。 对此生意社钢铁行业分析师何杭生将其总结为，“供应略减、库存新低、需求旺盛”。这一供需关系的改变，被资本市场迅速捕捉。 4月底，国内铁矿石期货总持仓为71.6万手，至5月底传出淡水河谷停产消息当日，铁矿石期货持仓规模升至115.2万手，直至6月8日这一数字仍然维持在107.2万手。 套保、投机等各路资金的流入，以及市场关注度的明显提升，国内铁矿石期货价格连续走高，直至近月合约突破800元/吨。 而就下半年情况来看，淡水河谷上述10%产能短期内能否恢复仍然难以确定。 何杭生指出，假设下半年欧美等国受疫情拖累，需求端会出现明显下滑，几大矿山也可以通过调减产量规模来平衡供需关系，“等到二季度各项数据都出来后，上游矿山也可能会对全年产量目标作出调整。” 届时，若事态发展至矿山下调全年产量的地步，将为铁矿石带来非常有力的价格支撑。 |
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