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第一、中国是人口消费大国，人口的红利注定会让许多消费型的企业腾飞！
第二、目前大部分的房企都已经转入保守，防御状态，被超越，也是合情合理的，毕竟房地产已经进入了下半段，最黄金的周期已经过去了。
在2019年的上半年里，就有270家房地产企业倒闭，虽然这些都是小鱼小虾，但是信号也是很强烈的。
不过最值得我们注意的是，这个市场上的房地产大佬在干什么！
万达早就已经开始清理房产杠杆，转型轻资产；
万科一直在喊着“活下去”的口号；
李嘉诚大量抛售房产，转移自己的资产；
泰禾转让了至少11个房地产的项目给世贸；
华侨城8次转让股权；新城41亿甩卖了10个项目；
而富力直接宣布下半年不拿地了；
就拿地而言，2019年的上半年全国房产企业土地购置面积同比下降了29.4%。地产大佬的行为其实很能够说明问题！房地产企业小的关门，大的缩减，龙头开始清理自己的杠杆资产，所以导致了万科A这样的地产大佬出现另一个增速滞涨的阶段。股价表现在这几年里其实并不亮眼，没有跟上上证50这些权重，蓝筹股的平均涨幅。
但是靠卖酱油的海天味业借助这大消费股的这波上涨势头，市值超过了国内房企龙头万科，总市值超3000亿元。
截至8月底，在食品消费上市企业中仅排在贵州茅台和五粮液之后，据该公司2019年半年报显示，上半年营业收入101.6亿元，同比增长16.5%。归母净利润27.50亿元，同比增长22.34%。
可是我认为，未来万科A还是会反超海天味业，而如今的海天味业市值超过万科A其实也是阶段性的短期情况。
因为，从市盈率上来看，海天味业已经高达55倍之多，处于高位，而万科A仅有12.3倍左右，依然低估。
另一方面，从周期来看，消费股也进入了“最后狂欢”，说明了海天味业的股价在几年白马股大涨之后，势必未来会有调整！
因为我们可以发现，A股每一轮的概念炒作都是有周期的！
在2007年的牛市里金融，黄金成为了当时的主流炒作产品；但是2008年牛市结束以后，风向开始调头，到了2011-2013年的熊市周期里，消费概念被机构抱团取暖。
而在2014-2015年的牛市里，互联网成为了当时的主流炒作概念；但是当2016-2019年的熊市周期里，机构再一次抱团了大消费概念股。
所以，我们可以看到，每一次的消费概念股崛起，上证50类，权重类倍抱团取暖，就是一个熊市的周期！而每一次熊市的退去，往往预示着抱团取暖的行情也即将结束！
对于抱团取暖的定义来看，持续加仓并持有一个板块接近至超过30%，视为“抱团”。
类似的情况发生过四次，分别是：2007Q1-2010Q1抱团金融持续13个季度；2009Q3-2012Q3第一次消费抱团持续13个季度；2013Q1-2016Q1抱团信息科技持续13个季度；如果从2017Q1算正式开始抱团，目前只持续了11个季度。
目前来看核心资产已经存在一定的溢价，以海天味业为例，明显有涨高了的迹象，所以，市值超越万科A是一个阶段性现象，难以持续。
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