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公募基金在即将过去的2017年，整体取得了较好的投资业绩，尤其是在这二八分化的一年显得尤为难得。 站在当下展望未来我们认为：短期看年内机会来自于地产投资带动的经济短期超预期-----上游周期行业存在机会；中期看，2018年权益投资难度将较2017年有所提升，阶段性机会在于与“胀”相关行业----农业、必需消费品、商业零售、金融。 短期看： 年内周期行业存在一波由地产、基建抢工带动的上游周期行业预期修复行情： 10月份以来，上游周期行业出现先跌后涨走势，我们认为，这主要是由于十月份受重要会议影响，华北区域地产、基建停工，需求端下滑速度快于供给侧限产，市场对于四季度地产投资出现错判，使得上游行业整体出现了下跌。而我们认为，随着十月份会议结束，此前受到压制的地产基建需求将在十一、二月集中释放，供需关系扭转，将带动上游行业出现一轮恢复性上涨。 中期看： 我们认为，2018年权益投资难度将较2017年有所上升。 2018年总体经济增速将较17年有所放缓，我们认为这种放缓是中央在“心中有底”情况下的主动降速，与之对应的必然伴随金融去杠杆的推进，则整体上市公司盈利增速可能较2017年放缓，同时市场流动性易紧难松。而考虑到经过2017年一整年的上涨，龙头白马类股票估值也已处于合理水平，则必然使得2018年权益投资整体难度有所提升。 在此情况下，我们认为明年与“胀”相关的行业存在一定投资机会： 首先，一线城市的产业人口调节以及规范住房租赁市场，将使得服务业用工成本显著提升，带来成本推动的涨价压力。 其次，2017年应届毕业生工资水平上涨约10%，2018年公务员群体也将面临两年一次的调薪窗口期，这些都将使得边际消费倾向上升，成为物价的上涨推力。 |
基金都是牛市赚大钱，熊市亏大钱，为什么出现这样的情况？
基金都是牛市赚大钱，熊市亏大钱，为什么出现这样的情况？ 1，基金经理的操作其实是很激进的，因... [详细]基金 2021-10-24 15:50:08
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100万用来买大盘基金，年收益用来当生活费，能不能做到一辈子不
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一期减持半导体龙头、二期投资300亿，大基金将如何布局？
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年内11家半导体公司遭大基金减持！如此频繁减持，背后啥逻辑？
A股啥公告最多，恐怕就是铺天盖地的减持公告，大股东、实际控制人、创投、高管等等，增持回购少... [详细]基金 2021-10-17 16:00:27
假如有50万想投资基金，哪位老师给指点一下投资策略谢谢？
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买基金不赚钱的原因，是因为踩中了这3个坑？
通过看懂这3个坑，相信你以后的投资生涯也更上一层楼，收益更丰厚。 第1个坑，不断改变投资策略... [详细]基金知识 2021-10-11 21:08:44
另一视角
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