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对于A股近期的逼空行情，基金经理积极加仓。基金人士认为，市场强势主要源于流动性的宽松环境，后续需关注货币调控的走向。板块方面，建议继续坚守科技股主线。 农药农业板块遭爆炒 2月17日盘面中最为突出的是农药和农业板块，草地贪夜蛾防治概念板块领涨，涨幅达8.43%。个股方面，湖南海利(7.670, 0.00, 0.00%)、中农立华(15.000, -1.34, -8.20%)、红太阳(10.820, 0.18,1.69%)、海利尔(26.990, -2.33, -7.95%)、长青股份(10.870, -1.10, -9.19%)、蓝丰生化(6.600,-0.21, -3.08%)（维权）、安道麦A(10.730, -0.37, -3.33%)、诺普信(7.000, -0.70, -9.09%)等8只草地贪夜蛾防治概念股涨停，农业股中荃银高科(15.070, 1.37, 10.00%)、北大荒(12.900, -0.30,-2.27%)、金健米业(5.060, 0.11, 2.22%)、新赛股份(4.090, 0.01, 0.25%)等个股涨停。 与此同时，2月17日，国内农产品(6.020, -0.09, -1.47%)期货大涨。Wind数据显示，截至收盘，早籼稻、郑棉、粳米等期货主力合约涨停，分别上涨4.02%、4.00%和3.99%。粳稻逼近涨停，涨幅也达3.98%，此外，鸡蛋、棉纱期货主力合约涨幅也超3%。 一位机构人士表示，关于化学农药防治，农业部有20多款农药推荐，结合上市公司业务内容，实际各类针对草地贪夜蛾的防控品种对公司的营收贡献并不大，可关注虫害导致农作物价格上涨带来的投资机会。同时，借鉴海外经验，商业化种植转基因作物是防控草地贪夜蛾的主要手段之一，可关注转基因玉米投资机会。 对于非洲蝗灾，某私募人士表示，此前沙漠蝗虫灾害主要发生在2003-2005年，不过，当时全球三大主粮产量整体稳定趋增，没有大范围减产。预计此次非洲蝗灾对全球谷物市场影响有限，我国粮食对外依存度低，因此，非洲沙漠蝗灾对国内影响较小。 流动性预期推高市场 本轮行情走势十分强劲，市场情绪火热，逼空氛围浓厚，部分基金经理已出现加仓的操作。基金人士认为，市场强势主要源于流动性的宽松环境，后续需关注货币政策的变化。 北京某私募基金经理表示，近期市场的反弹走势超出预期，上周在逼空行情下不得不提高部分仓位，但17日已经减仓。主要原因在于，目前市场已经较大部分反应了预期的流动性宽松等政策利好，市场短期也出现了较大反弹，当前更倾向于耐心观察企业基本面的变化情况。 另一家中型私募则表示，春节后首周有所加仓，目前继续维持中高仓位，尚未减仓，主要原因是流动性利好支撑明显、市场情绪氛围高亢。 某大型公募基金分析师指出，近期市场大幅上行主要是流动性宽松导致，但这一局面可能不会持续较长时间，预计不会超过一个季度。 国寿安保基金认为，疫情对股票市场的影响主要是两阶段，情绪影响和基本面影响，目前情绪影响基本已经确认结束，后续最值得关注和跟踪的还是企业开工进展。从已有数据来看，企业开工有所延后，但对基本面影响有限、整体可控。 “科技当先”特征延续 虽然农药、农业板块短期表现活跃，但科技股等板块依旧是基金关注的主线。 博时基金首席宏观策略分析师魏凤春表示，后市政策重点逐渐走向疫情防控与生产复工并重，决策层推出各项政策措施稳增长支持恢复生产，再融资新规超预期落地，预计市场短期风险偏好有望延续，结构上看好科技成长、券商和稳增长受益板块。 国寿安保基金认为，企业开工情况较好，传媒、计算机等行业的子领域表现可能相对更强。另外，考虑到定增新规的落地，可能对整体科技板块的支撑效果都会有所显现，因此市场整体趋势仍将小幅震荡向上，而科技股的结构性行情会日益凸显。 朱雀基金也表示，短期A股市场将维持“科技当先、金融润滑”的结构特征。长期来看，5G、电子、游戏、新能源、新能源汽车、军工、新零售及物流等板块的上涨逻辑并未发生改变。 |
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