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2020年投资值得思考的问题有几个？11月23日，“基金大佬”、睿远基金总经理陈光明在某高校论坛上罕见公开演讲，阐述了自己的观点。 根据澎湃新闻（www.thepaper.cn）获得的会议纪要，陈光明在演讲中表示，对于A股和港股市场，他的观点总体来说是谨慎偏乐观的。 “我认为，未来估值继续收缩的概率不大，估值抬升的概率是存在的，所以自上而下的选股是有基础的。”陈光明称，从股票市场的性价比，从国内的历史和海外的比较来看，A股和H股都处于比较低估的阶段，随着新增财富的到来，海外资金和长钱的进入，中国资本市场长期来看将会有平稳上升的趋势。 关于2020年可能的超额收益的地方，陈光明认为有三个：一是持续超预期的一流公司，业绩的增长反映到股价的增长是非常顺理成章的；二是短期承压导致估值便宜的优秀公司；三是有二流价格的一流半的公司。 不过，陈光明也提醒大家，对于一些不处在头部的公司，还是要小心，目前的经济环境下，不处于细分行业前三位的公司可能风险系数还是比较大，这个市场总体来讲还是在强者恒强的过程。 宏观：中国经济韧性可能好于预期 “关于2020年展望，先从宏观经济形势谈起，其实宏观经济的预测难度是最大的，但讨论资本市场的展望，宏观经济是最基础的落脚点，是一个绕不开的话题。”在陈光明看来，首先，中国经济韧性可能好于预期，其次，外需存在好转可能。 陈光明说，我们已经看到社会的库存其实是偏低的，而基建后面可能会发力，所以实际上后面的数据未必像大家想的那么差。 关于企业利润下滑的问题，陈光明认为，企业利润下滑，跟几大板块有关系，从终端角度跟汽车制造关系比较大，黑色金属和化工原料是因为前期供给侧改革使得基数太高了，对于这两个板块，如果说经济短期没有那么差，利润不见得一路往下滑。而汽车制造业其实拐点已经出现，向上弹的幅度不好说，但基本不会出现两位数的负增长。 |
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